Les plateformes de commerce en ligne pur, telles qu’Amazon, Alibaba et JD.com, sont déjà des acteurs importants de l’industrie, avec des prévisions de croissance de 4 à 5 fois plus rapides que celles de Walgreens Boots Alliance et CVS Health d’ici 2026. Après l’accélération provoquée par la pandémie, les achats en ligne devraient représenter environ un tiers des revenus mondiaux de la santé et de la beauté d’ici 2026 (contre un cinquième en 2021). Au cours des cinq prochaines années, Pinduoduo en Chine et Shopee en Asie du Sud-Est connaîtront les taux de croissance les plus rapides dans le secteur de la santé, de la beauté et des soins personnels.

Selon un nouveau rapport de l’entité de recherche et d’analyse de données Edge by Ascential, Edge Retail Insight, le commerce électronique dans le secteur de la santé et de la beauté croîtra plus de trois fois plus vite que le commerce de détail traditionnel au cours des cinq prochaines années, à mesure que la crise du COVID-19, les confinements prolongés et la fermeture des magasins de rues et des centres commerciaux redéfinissent les habitudes d’achat.

Les achats en ligne connaissent une croissance à deux chiffres.
Entre 2021 et 2026, le secteur du commerce de détail de la santé, de la beauté et des soins personnels ajoutera 305 milliards de dollars aux ventes mondiales, portant le total à 1,34 trillion de dollars, selon les auteurs du rapport. Un peu plus de la moitié de cette croissance proviendra du commerce électronique, ce qui reflète un changement plus large vers les achats en ligne, accéléré par l’épidémie.

Selon Edge Retail Insight, entre 2021 et 2026, les ventes en ligne du secteur augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1%, bien au-dessus du TCAC de 3,3 % pour les ventes en magasin. Cette transition vers le numérique se reflète dans les chiffres de Edge Retail Insight, qui montrent que le réseau de vente de Walmart ne connaîtra qu’une croissance de 3 % du TCAC entre 2021 et 2025, contre une croissance du TCAC de 13,6 % pour les ventes en ligne de Walmart pendant la même période. Par conséquent, d’ici 2026, les achats en ligne représenteront plus d’un cinquième des ventes mondiales de la catégorie (26,8%), contre un cinquième en 2021.

« Les articles autrefois achetés en magasin ne sont pas seulement disponibles en ligne, mais dans un âge de plus en plus axé sur le mobile, les marques expérimentent rapidement des technologies numériques innovantes pour interagir à distance avec les clients, comme l’utilisation de la réalité augmentée pour permettre aux clients d’essayer des rouges à lèvres virtuellement et de participer à des événements saisonniers et des opportunités de livestreaming achetables de plus en plus offertes par les géants des places de marché numériques comme Alibaba, Amazon, JD.com ainsi que la plateforme de groupe d’achats à croissance rapide de la Chine, Pinduoduo (PDD), qui – avec une prévision de TCAC de 17 % entre 2021 et 2026 – sera le moteur de la croissance de la catégorie au cours des cinq prochaines années », a déclaré Deren Baker, PDG de Edge by Ascential.

En raison de l’expansion inéluctable des écosystèmes de places de marché, les entreprises de santé et de beauté doivent se concentrer sur l’optimisation de leurs leviers de croissance dans ce canal. « Pour concurrencer dans un nouveau monde du commerce de détail, les entreprises doivent adopter des méthodes d’interaction avec les consommateurs spécifiques aux places de marché, tout en s’assurant qu’elles disposent de plans solides de gestion des stocks et de chaînes d’approvisionnement flexibles pour gérer les délais de livraison courts et les pics de demande imprévus », a ajouté Baker.

Les acteurs asiatiques devraient connaître les taux de croissance les plus rapides.
Alors qu’Amazon et Alibaba devraient croître à un rythme rapide entre 2021 et 2026, avec des TCAC de 14,2 % et 12,4 %, respectivement, l’Asie devrait croître à un rythme encore plus rapide. Selon Edge by Ascential, l’application mobile chinoise Pinduoduo, qui a enregistré 788,4 millions d’utilisateurs en 2020, devançant les 779 millions d’Alibaba, connaîtra une croissance à un TCAC de 17,1 % d’ici 2026, tandis que Shopee en Asie du Sud-Est croîtra à un TCAC de 16,8 %.

Pinduoduo et Shopee ont toutes deux des stratégies novatrices d’engagement social et d’expérience mobile. Pinduoduo continue de promouvoir son modèle d’achat groupé très réussi pour encourager davantage d’interaction avec ses consommateurs, tandis que Shopee développe ses activités transfrontalières en Amérique latine.

« Certains des plus grands acteurs de la catégorie n’ont pas négligé le potentiel lucratif du commerce électronique dans la santé et la beauté. En juillet, la chaîne de beauté française Sephora, détenue par LVMH, qui possède l’un des plus grands réseaux de magasins de beauté au monde, est entrée sur le marché britannique avec l’achat de la société de commerce électronique Feelunique, et en avril, la société d’investissement américaine Carlyle a acheté Beautycounter, une marque de cosmétiques et de soins de la peau principalement numérique et ‘clean’, pour un montant de 1 milliard de dollars », a déclaré Florence Wright, analyste senior chez Edge by Ascential.

Pour répondre aux nouveaux comportements d’achat des consommateurs, les entreprises du secteur de la santé, de la beauté et des soins personnels doivent adopter une approche omnicanal, en utilisant tous les points de contact numériques pour maximiser l’engagement et les revenus.